Российский фармацевтический рынок в 2003 году

Российский фармацевтический рынок в 2003 году

В целом прошедший год можно назвать периодом стабильности фармацевтического рынка, который характеризовался положительной динамикой всех сегментов: как предложения, так и потребления. Большинство лидеров прошлого года сумело сохранить свои позиции, даже в самом нестабильном до сих пор госпитальном секторе.

Импорт ГЛС

По данным Государственного таможенного Комитета, объем импорта ГЛС в 2003 г. составил 2,1 млрд. долл., что на 36% больше, чем в 2002 году. Наибольшая часть импорта приходится на страны Западной Европы, США, Канаду и Японию. В 2003 г. по сравнению с предыдущим годом существенных изменений в структуре импорта по странам производства не произошло.

В 2003 г. десять ведущих производителей по объему импорта остались прежними, однако позиции большинства компаний изменились. Первые два игрока сохранили свои позиции, а также увеличили доли в общем объеме импорта (компания Aventis – на 22%, Gedeon Richter – на 8%). Также в 2003 г. по сравнению с предыдущим годом значительно возрос импорт компании Berlin-Chemie/Menarini Pharma (на 76%) и доля данной компании в общем объеме – на 29%. И, напротив, доли в импорте в 2003 г. компаний Pfizer International и GlaxoSmithKline сократились (на 22 и 32% соответственно), в результате чего эти производители заняли 8-е и 10-е места. Кумулятивная доля импорта "десятки" по сравнению с 2002 г. не изменилась и составила 34,7% по итогам 2003 г.

Доля десяти ведущих дистрибьюторов в общем объеме импорта в 2003 г. по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 1 п.п. и составила 47%. "Тройка" дистрибьюторов стабильна, однако доли компаний "Протек" и "Шрея Корпорэйшн" в импорте сократились на 6 и 14% соответственно. Наиболее заметно вырос импорт компании "Доминанта-Сервис", занимавшей в 2002 г. 50-е место: год спустя она заняла 5-ю позицию. Также существенно вырос импорт компании "Морон" - более чем в 2 раза, а доля увеличилась на 61%. В то же время за рассматриваемый период снизились объемы импорта компании "Биотэк" (на 28%), в результате доля этого дистрибьютора в общем объеме импорта сократилась на 47%. Также сократились объемы импорта ГЛС двух дистрибьюторов, занимавших в 2002 г. 9-ю и 10-ю позицию – "Катрен" и "ИнтерКэр".

Ведущим регионом по объему импорта ГЛС все также является Москва, к тому же ее доля в 2003 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 0,5 п.п. Среди остальных членов "десятки" наиболее заметного увеличения объемов импорта достигла республика Калмыкия: импорт ГЛС в данный регион в 2003 г. по сравнению с 2002 г. возрос почти в 100 раз, причиной этого послужил значительный объем импорта лекарственных средств калмыцким дистрибьютором "Фаворит" в 2003 г.

Внутреннее производство ГЛС

Объем производства предприятиями химико-фармацевтической отрасли России составил 1,1 млрд. долл., что на 19% превышает показатель 2002 г. (925 млн. долл.). "Десятка" ведущих отечественных производителей по составу не изменилась, и произошли незначительные перестановки. Среди "десятки" наибольшего увеличения объемов производства в 2003 г. по сравнению с предыдущим годом достигли компании ICN Pharmaceuticals и "Нижфарм" (+38% у каждой), что позволило этим производителям подняться на 1 пункт. У компаний "Верофарм", "Биосинтез" и "Биохимик" выросли объемы производства лекарств, но доля в общем объеме сократилась: доля компании "Верофарм" снизилась на 2%, а доли компаний "Биосинтез" и "Биохимик" - на 14 и 12% соответственно. В то же время за анализируемый период у компании "Брынцалов А" наблюдался спад объемов производства, что привело к уменьшению ее доли в общем объеме выпуска ГЛС в России на 21%. Доля первой "десятки" компаний в общероссийском производстве незначительно выросла - с 51% в 2002 г. до 52% год спустя.

Розничные продажи ГЛС

По данным "Розничного аудита ГЛС в РФ"™, осуществляемого компанией RMBC, объем аптечного рынка в 2003 г. составил 3,45 млрд. долл. в розничных ценах , что на 19% выше, чем в 2002 году. Средняя торговая наценка в 2003 г. составила 27%, что на 1 п.п. выше уровня 2002 года.

Кумулятивная доля "десятки" лидеров незначительно возросла - с 25,8% в 2002 г. до 26,2% год спустя.Лидером среди производителей по объему аптечных продаж по-прежнему является компания Aventis, но ее доля уменьшилась на 0,4 п.п. по сравнению с 2002 г. Также незначительно сократилась доля компании Gedeon Richter в общем объеме аптечных продаж лекарств в 2003 г. Доли компаний Pfizer и Nycomed, напротив, возросли - на 0,3 п.п. каждая, что позволило компании Pfizer подняться на 2 пункта, а Nycomed - войти "десятку". Увеличились аптечные продажи ГЛС и доля в сегменте компании Berlin-Chemie / Menarini Pharma (на 44 и 22% соответственно) и, как следствие, в 2003 г. она заняла 3-е место на аптечном рынке. В то же время, компания ICN Pharmaceuticals, занимавшая в 2002 г. 6-е место, покинула "десятку".

Объем аптечных продаж 10 ведущих торговых наименований, представленных в таблице 6, составил 7,7% от общего объема аптечных продаж в 2003 г., что незначительно больше, чем год назад (7,5%). "Десятка" препаратов демонстрирует стабильность, но среди самых продаваемых торговых марок произошли некоторые изменения. Наибольший рост объемов аптечных продаж среди лидеров наблюдается у препаратов Актовегин (+40%) и Виагра (+34%). Доли препаратов Кавинтон и Эссенциале Н уменьшились, однако Кавинтон сохранил свое 4-е место, а Эссенциале Н потерял 4 пункта. Препарат Фестал, занимавший 9-е место в 2002 г., сократил свою долю в общем объеме аптечных продаж ГЛС на 15% и год спустя покинул "десятку" торговых наименований.

Кумулятивная доля 10 ведущих МНН и группировочных наименований в 2003 г. по сравнению с 2002 г. не изменилась и составила 12,3%. Доли двух ведущих МНН - поливитамин+мультиминерал и эналаприл - снизились на 0,1 п.п. каждого из них. Панкреатин, поливитамин и боярышника плоды улучшили свои позиции, и доля каждого из них увеличилась на 0,1 п.п. Силденафил переместился с 12-го на 9-е место, войдя, таким образом, в "десятку". И напротив, ципрофлоксацин, занимавший в 2002 г. 10-ю позицию, год спустя покинул топ 10 МНН.

Суммарная доля десяти ведущих АТС-групп в 2003 г. составила 40,5% аптечного рынка. Первые шесть ATC-групп в 2003 г. остались без изменений по сравнению с 2002 г. Антибактериальные препараты для системного использования и анальгетики по-прежнему лидируют, но их доли уменьшились на 0,5 и 0,1 п.п. соответственно. Наибольшего роста объемов продаж и доли (45% и 0,6 п.п. соответственно) достигли препараты для устранения симптомов простуды и кашля. Противовоспалительные и противоревматические препараты увеличили объем аптечных продаж за год на 33% и переместились с 11-го на 8-е место, войдя в "десятку" ведущих АТС-групп.

Объемы аптечных продаж 21-го анализируемого региона в 2003 г. составляют 51,5% от аптечного рынка России (табл. 9). Москва, С.-Петербург и Московская область аккумулируют наивысшие объемы продаж, их суммарная доля составляет 25,4% от общего объема аптечного рынка. Наибольшее среднедушевое потребление лекарственных средств зафиксировано в Москве и Тюмени, где оно превысило 56 долл., тогда как в среднем в России потребление лекарств на душу населения составило 23,8 долл., что на 3,6 долл. выше, чем в 2002 г.

Госпитальный сектор

По данным "Анализа больничных закупок в РФ"T, в 2003 г. объем госпитального сектора составил 711 млн. долл. в ценах закупки. Это на 19% выше, чем год назад (599 млн. долл.). Структура госпитального сектора по производителям претерпела некоторые изменения, однако пять ведущих компаний сохранили свои позиции.

Все члены первой "десятки" увеличили объемы своих продаж в госпитальный сектор; наибольшего роста достигла компания Sanofi-Synthelabo: объемы больничных закупок ее препаратов в 2003 г. увеличились на 53% по сравнению с 2002 г. Также существенно (на 30%) возросли объемы закупок компании AstraZeneca, что позволило ей занять 6-ю позицию в 2003 г. В "десятке" появились три новых игрока - Nycomed, Lek d.d. и Novartis; доли первых двух компаний в госпитальном секторе возросли на 20% у каждой, а доля компании Novartis - на 1%. В то же время Eli Lilly, Schering AG и Novo Nordisk покинули "десятку" в 2003 г. Кумулятивная доля "десятки" в общем объеме больничных закупок в 2003 г. возросла на 1 п.п. и составила 31%.

В структуре госпитальных закупок по торговым наименованиям произошли более значительные перестановки, чем по производителям. Два лидера 2002 г. поменялись местами: Натрия хлорид, несмотря на увеличение его закупок на 12%, сократил долю на 5% и занял второе место. Госпитальные закупки Цефазолина возросли на 34%, что позволило данному препарату занять лидирующую позицию на госпитальном рынке. Важно отметить, что в "десятке" появились новые препараты, все они - антибиотики цефалоспоринового ряда: Цефотаксим, Цефобид и Роцефин. Доли этих препаратов в общем объеме госпитальных закупок за анализируемый период увеличились на 44, 25 и 7% соответственно. За тот же период упали закупки Нейпогена, Таксотера и Клафорана, и эти препараты покинули "десятку". В 2003 г. кумулятивная доля десяти ведущих препаратов по сравнению с 2002 г. увеличилась на 1 п.п. и составила 14,7% госпитального сектора, что почти вдвое выше, чем на аптечном рынке.

Сравнивая рейтинги торговых наименований и МНН, можно отметить, что лидер и торговых марок и группировочных наименований - Цефазолин. За прошедший год структура "десятки" претерпела некоторые изменения. Наибольший рост объема госпитальных закупок среди лидирующих МНН был зафиксирован у надропарина кальция (на 42%), что позволило ему подняться на 4 пункта и войти в "десятку". Также выросли больничные закупки цефтазидима, и за анализируемый период он переместился с 13-го на 10-е место. В 2003 г. кумулятивная доля десяти ведущих МНН составила 18,6%, превысив уровень годовой давности на 0,7 п.п.

Первая "тройка" АТС-групп по объему госпитальных закупок стабильна по составу. Доля лидирующей группы в 2003 г. - антибактериальных препаратов для системного использования - увеличилась на 6% по сравнению с предыдущим годом. Группа противоопухолевых препаратов, несмотря на то, что сохранила свою позицию, сократила свою долю в сегменте на 17%. Также значительно уменьшились больничные закупки и доля на рынке средств для лечения сахарного диабета - на 17 и 30% соответственно. В то же время значительно увеличился объем закупок антикоагулянтов (на 59%) и противотуберкулезных препаратов. Последняя группа в результате увеличения своих больничных закупок на 93% и доли в сегменте на 63% вошла в "десятку".Кумулятивная доля первой "десятки" АТС-групп в общем объеме больничных закупок в 2003 г. составила 58%, что на 1 п.п. меньше, чем в 2002 .

Заключение

В 2003 г. объем импорта возрос на 36% по сравнению с 2002 г. Состав ведущей "десятки" производителей по объему импорта достаточно стабилен. За рассматриваемый период среди лидеров наибольшего увеличения импорта ГЛС достигла компания Berlin-Chemie/Menarini Pharma. Из ведущих дистрибьюторов наиболее заметно возросли объемы импорта компаний "Доминанта-Сервис" и "Морон". Восемь из десяти ведущих дистрибьюторов - московские, что отражается на региональном рейтинге: по объемам прямого импорта Москва все также лидирует со значительным отрывом.

Объемы отечественного производства в 2003 г. увеличились на 19% по сравнению с предыдущим годом. Состав "десятки" отечественных производителей стабилен, однако лидер по объемам производства за рассматриваемый период сменился - в 2003 г. российские заводы ICN Pharmaceuticals вновь занимают первую позицию. Наряду с ICN Pharmaceuticals значительного увеличения объемов производства достигла компания "Нижфарм".

Аптечный сектор за анализируемый период также возрос на 19%. Наиболее заметные изменения произошли в структуре производителей, которые, однако, не коснулись двух ведущих компаний по объемам аптечных продаж - Aventis и Gedeon Richter. Наибольшего увеличения аптечных продаж лекарственных средств в 2003 г. по сравнению с 2002 г., так же, как и в сегменте импорта, достигла компания Berlin-Chemie / Menarini Pharma. В то же время, несмотря на рост ICN Pharmaceuticals по объему производства, в аптечном сегменте эта компания продолжает терять свои позиции. Среди ведущих торговых наименований продолжают расти продажи в аптеках Актовегина и Виагры. Наибольшего роста аптечных продаж из "десятки" АТС-групп второго уровня за рассматриваемый период достигли препараты для устранения симптомов простуды и кашля. Итоги аптечных продаж в региональном разрезе показывают существенную разницу между регионами, особенно между Москвой и остальными регионами России, однако эта разница менее существенна, чем по объемам прямого импорта. Одним из возможных объяснений этого факта может служить то, что Москва является только транзитным городом для импортных ГЛС.

Больничный сектор, так же, как и аптечный, вырос на 19% в 2003 году. Среди лидеров наибольшего роста в сегменте достигла компания Sanofi-Synthelabo. По объемам госпитальных закупок в 2003 г., также как и год назад, лидируют антибактериальные препараты для системного использования, объемы закупок которых увеличиваются в основном за счет роста закупок цефалоспоринов. В 2003 г. три цефалоспорина – Цефотаксим, Цефобид и Роцефин – вошли в "десятку" ведущих торговых наименований. Также в госпитальном секторе значительно возросли закупки противотуберкулезных препаратов.

Необходимо отметить, что в некоторой мере высокие показатели динамики рынка обусловлены изменениями курса доллара США, произошедшими в 2003 году. Средний курс ЦБ РФ за 2003 г. составил 30,67 руб., что на 2,2% ниже, чем в 2002 г. (31,36 руб.). При этом разница средних курсов за IV кварталы 2003 и 2002 гг. составила 5,0% (29,83 против 31,30). Таким образом, за счет соответствующего роста цен в валюте представления данных, не связанного с фактическим ростом цен на рынке, возникает переоценка реальных темпов роста фармацевтического рынка (это относится также и к показателям внутреннего производства). Еще одним фактором роста объема рынка в конечных ценах стал рост аптечной наценки почти на 1 п.п. (с 26,4 до 27,2%).

Источник: RMBC.ru