Аналитический обзор «Фармацевтический рынок России: итоги 2004 года»

Резюме

Объем фармрынка России в 2004 г. (ГЛС и парафармацевтика, включая их реализацию в ЛПУ) составил $5,1 млрд. в оптовых ценах и $6,5 млрд. в розничных ценах. Объем рынка ГЛС в аптечных учреждениях России в 2004 г., по данным компании DSM Group, составил $3,6 млрд. (включая НДС) в оптовых ценах и $4,6 млрд. (включая НДС) в розничных ценах. Прирост объема всего фармрынка России составил 14% в оптовых и 13% в розничных ценах. При этом прирост объема российского рынка ГЛС в 2004 г. по сравнению с 2003 г. составил 13% в оптовых ценах, а в розничных — 12%.

Анализируя российский фармрынок, нужно учитывать, что в розничном секторе, в основном, фигурируют рублевые цены. Поэтому рост российского фармрынка в долларовом выражении на 12% в 2004 г. во многом обусловлен снижением курса доллара. А если рассматривать динамику объема фармрынка РФ в рублевом эквиваленте, его рост составил лишь 6,7% в оптовых ценах и 6,4% в розничных (т.е. в оптовых ценах 7,3% из 14% роста объема фармрынка РФ в 2004 г. объясняется снижением курса доллара, а в розничных — 6,6% из 13%).

Средневзвешенная цена упаковки ГЛС на аптечном рынке РФ в 2004 г. по сравнению с 2003 г. в долларовом выражении также выросла на 3,9% (до $1,04), однако в рублевом выражении она снизилась на 2,3%. Фактором, объясняющим рост в 7,3%, является, в первую очередь, смещение потребления ЛС в сторону более дорогих препаратов.

Объем импорта ГЛС в Россию в 2004 г. составил $2,9 млрд. в ценах таможенной стоимости, что на 43,8% выше аналогичного показателя 2003 г. Такой рост в том числе может быть обусловлен изменением структуры потребления ЛС в сторону дорогих импортных препаратов. Привлекательность различных субъектов РФ для участников фармрынка зависит от нескольких факторов.

Во-первых, это общая емкость фармрынка субъекта РФ. Вторым фактором является обеспеченность населения данного региона, от которой зависит уровень душевого потребления ЛС. И, втретьих, важно, насколько динамично растет объем фармрынка и обеспеченность населения конкретного региона. Среди 20 наиболее крупных по объему фармрынка субъектов РФ наиболее привлекательными являются Москва, Санкт-Петербург, Самарская, Омская и Кемеровская области.

В этих регионах не только высокий уровень жизни и душевого потребления ЛС, но и высокие темпы роста доходов и объема фармрынка. В отношении Москвы и Санкт-Петербурга это объясняется тем, что оба этих города являются центрами федерального значения. Омская и Кемеровская области являются важными промышленными центрами Сибири, а Самарская область попала в данную категорию за счет г. Тольятти, который является одним из крупнейших машиностроительных центров России.

Ханты-Мансийский АО, Приморский край и Свердловскую область можно отнести к благополучным, стабильным регионам, в которых наблюдается высокая обеспеченность населения, однако темпы ее роста невысоки. Ханты-Мансийский АО относится к крупнейшим нефтедобывающим регионам.

Приморский край является важнейшим транспортным узлом, обеспечивающим экономические связи со странами Тихоокеанского бассейна. Отчасти в силу этого регион характеризуется развитой рыночной инфраструктурой и наличием свободных экономических зон. А Свердловская область является крупным металлургическим центром России.

К регионам, которые могут оказаться привлекательными в будущем в силу высоких темпов роста обеспеченности населения и объема фармрынка, относятся Московская, Челябинская, Новосибирская, Нижегородская области, республики Татарстан и Башкортостан, а также Краснодарский край. Все больше производителей лекарственных препаратов обращают внимание на БАД, которые в некоторых случаях составляют серьезную конкуренцию лекарственным препаратам.

Объем аптечного рынка БАД составил в 2004 г. $128 млн. Продолжается активное развитие сегмента аптечных сетей, которое выражается в укрупнении, расширении географии присутствия в регионах России за счет открытия новых аптек и покупки местных региональных сетей, а также развитии актуальных форм торговли. Это усиливает позиции аптечных сетей среди игроков фармрынка России.

Совокупный оборот 10 крупнейших аптечных сетей составил в 2004 г. $583 540 тыс. (в оптовых ценах с НДС), а его прирост к 2003 г. — 52%. Доля этих сетей в объеме аптечного рынка РФ в 2004 г. достигла 13,4%. Кроме того, идет процесс объединения государственных и муниципальных аптек в единые аптечные сети. Это позволяет проводить единую торгово-закупочную, ценовую и маркетинговую политику. При этом велика вероятность того, что некоторые объединенные аптечные сети могут быть в дальнейшем приватизированы.

Реформа льготного обеспечения значительно увеличивает риски производителей и дистрибьюторов при работе по «Программе льготного лекарственного обеспечения». Одним из основных является риск возникновения дефектуры в коммерческом секторе. Кроме того, между поставками производителей и оплатой государства существует разрыв во времени, вследствие чего для участников программы возникает также риск кассового разрыва и дефицита денежных средств.

Подобные риски снижают для производителей стимул к участию в Программе льготного обеспечения. Введение стандарта GMP с 1 января в 2005 г. оказало влияние на планы развития многих российских производителей ЛС уже в 2004 г. В первую очередь, это повлияет на отечественных производителей. В связи с введением нового стандарта наиболее успешные российские заводы уже стали объектом для покупки (Нижфарм, Акрихин), а часть производителей только планирует переход на стандарты GMP.

Если же производители не найдут средства на переоборудование своих предприятий, у них есть возможность либо уйти с рынка, либо быть поглощенными более крупными производителями. При этом, однако, угроза прекращения деятельности российских производителей из-за несоответствия стандартам GMP станет реальной лишь к 2006-2007 гг., когда у них начнут заканчиваться сроки лицензий.

Среди иностранных производителей наблюдается тенденция к консолидации деятельности, т.к. это позволяет снижать значительную часть издержек и в первую очередь оптимизировать затраты на Research&Development. Так, например, Balkanpharma, а также 6 других компаний, принадлежащих группе Pharmaco, стали работать под единым брендом «Actavis».

Корпорации Sanofi-Synthelabo и Aventis объединились в одну компанию — Sanofi-Aventis. А компания Bayer AG заключила договор о стратегическом сотрудничестве с компанией Schering-Plough. Макроэкономическая ситуация в России продолжает стабилизироваться, наблюдается стабилизация темпов инфляции, что также является благоприятным фактором для российской экономики. Во-вторых, растут показатели обеспеченности населения: доходы, расходы, зарплата и пенсии, — вследствие чего наблюдается и рост оборота оптовой и розничной торговли. Кроме того, снижение темпов естественной убыли населения за счет одновременного роста рождаемости и сокращения смертности также косвенно подтверждает, что уровень жизни населения растет.

Аналитический обзор фармацевтического рынка России по итогам 2004 года

Настоящий аналитический обзор подготовлен по результатам мониторинга аптечного сегмента фармацевтического рынка, проводимого компанией DSM Group. Исходные данные базируются на мониторинге объемов и структуры товародвижения фармацевтической продукции через розничную торговую сеть. В нее входят все аптечные учреждения Российской федерации, имеющие лицензию на розничную торговлю. Российская выборка в 2004 г. составила более 3 000 АУ.

С учетом того, что на 1 января 2005 года в России насчитывалось более 48 тысяч аптечных учреждений (АУ), выборка составляет более 6% от генеральной совокупности АУ в России. Данные за 2003 г. были рассчитаны в 2004 году на основе архивных данных тех аптек, с которыми DSM Group сотрудничает на данный момент. Учет реализации товара производится в ценах закупки аптечных учреждений у дистрибьюторов с учетом НДС, что определяет предоставление всех ценовых и объемных характеристик по шкале оптовых цен.

Объем фармацевтического рынка России. По данным розничного аудита DSM Group, объем рынка ГЛС в оптовых ценах в 2004 г. составил $3,6 млрд. (с НДС), что на 13% больше, чем в 2003 г. По оценкам DSM Group, в 2004 г. доля парафармацевтики (т.е. товаров, которые не являются ГЛС) составила 15,4%, или $0,8 млрд., а доля ЛПУ в реализации медикаментов — 14%, или $0,7 млрд. Таким образом, объем фармрынка России в целом (ГЛС и парафармацевтика, а также их реализация в ЛПУ) составил в 2004 г. $5,1 млрд. (с НДС, в оптовых ценах), что на 14% больше, чем в 2003 г. Объем рынка ГЛС РФ в розничных ценах в 2004 г. составил $4,6 млрд. (с учетом средней розничной наценки, которая равнялась 28%).

Средняя розничная наценка на парафармацевтику была значительно выше — около 50%. Таким образом, объем рынка парафармацевтики составил в 2004 г. $1,2 млрд. (с НДС, в розничных ценах). Объем реализации через ЛПУ составил $0,7 млрд. Соответственно, объем всего фармрынка РФ в розничных ценах (ГЛС и парафармацевтика, а также их реализация в ЛПУ) в 2004 г. составил $6,5 млрд. (с НДС, в розничных ценах), что на 13% больше, чем в 2003 г. Анализируя российский фармрынок, нужно учитывать, что в розничном секторе, в основном, фигурируют рублевые цены.

Поэтому рост российского фармрынка в долларовом выражении на 14% в оптовых ценах и на 13% в розничных ценах в 2004 г. во многом обусловлен снижением курса доллара. А если рассматривать динамику объема фармрынка РФ в рублевом эквиваленте, его рост составил лишь 6,7% в оптовых ценах и 6,4% в розничных (т.е. в оптовых ценах 7,3% из 14% роста объема фармрынка РФ в 2004 г. объясняется снижением курса доллара, а в розничных — 6,6% из 13.

Средневзвешенная цена упаковки ГЛС на аптечном рынке РФ в 2004 г. по сравнению с 2003 г. в долларовом выражении также выросла на 3,9% (до $1,04), однако в рублевом выражении она снизилась на 2,3%. Фактором, объясняющим рост рынка в оптовых ценах на 6,7%, является, в первую очередь, смещение потребления ЛС в сторону более дорогих препаратов. Доля товаров стоимостью меньше 50 руб. составляет более 80% потребления ГЛС и парафармацевтики в натуральном выражении. Однако доля этих товаров в течение 2004 г. незначительно снижалась с 84,5% до 83,8%, а доля более дорогих товаров (стоимостью от 50 руб. и выше) в течение 2004 г. выросла с 15,5% до 16,2%.

Таким образом, даже в течение 2004 г. наблюдалось незначительное смещение потребления ГЛС и парафармацевтики в сторону более дорогих препаратов. На Графике 2 отражена структура потребления ГЛС и парафармацевтики в стоимостном выражении из разных ценовых категорий. Доля товаров стоимостью выше 100 руб. составляет более 50% стоимостного объема потребления.

При рассмотрении соотношения отечественных и импортных препаратов на российском рынке видно, что в стоимостном выражении доля отечественных ЛП значительно ниже, чем доля импортных (в 2004 г. она составила по России 23%). При этом в натуральном выражении в аптечных продажах преобладают отечественные препараты, которые в большинстве своем стоят значительно дешевле.

При расчете долей рецептурных и безрецептурных препаратов было применено официальное деление согласно «Перечню лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача» . Тот факт, что зачастую в аптечных учреждениях рецептурные препараты отпускаются свободно, не учитывался. В аптечных продажах в России в 2004 г. отмечается преобладание препаратов рецептурного отпуска в стоимостном объеме (их доля почти 60%). Особо стоит отметить, что по натуральному показателю в России наблюдается перевес безрецептурных лекарственных препаратов.

Что касается торговых наименований, то их соотношение по рецептурному и безрецептурному отпуску практически совпадает — 6000 и 5612 соответственно. 2 Письмо Департамента государственного контроля лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники от 9 февраля 2004 года № 294-22/24.

На рынке России самые большие объемы продаж наблюдались у группы «Пищеварительный тракт и обмен веществ». По РФ на эту АТС-группу пришлось 19,54% стоимостного объема продаж. Лекарственные препараты группы «Препараты для лечения заболеваний нервной системы» по стоимостному объему продаж находятся на втором месте по России (почти 14%). На третьем месте — группа «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы».

Для того, чтобы выявить среди перечисленных регионов наиболее перспективные, необходимо оценить уровень жизни населения этих регионов. Регионы оцениваются как по показателю текущего уровня жизни (индекс покупательской способности населения в 2004 г), так и по темпам роста реальных доходов в 2004 г., отражающим динамику уровня жизни. 3 Индекс покупательной способности населения — это денежные доходы населения, деленные на стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, за январь-ноябрь 2004 г.

В Москве и Ханты-Мансийском АО индекс покупательной способности значительно выше, чем в остальных регионах (3,31 и 2,60 соответственно при росте реальных до ходов ниже среднего среди ТОП-20 регионов по объему фармрынка), а в республике Татарстан в 2004 г. наблюдался значительный рост реальных доходов (190% при индексе покупательной способности ниже среднего по 20 описанным регионам).

Как видно из графика, наиболее интересным с точки зрения уровня жизни является Санкт-Петербург: это единственный регион, в котором и текущий уровень жизни и темпы его роста выше с р е д н е го . Уровень жизни Москвы, Ханты-Мансийского АО4, а также Кемеровской, Свердловской, Омской и Самарской областей можно назвать стабильно благополучным: для них характерен относительно высокий индекс покупательной способности, однако темпы его роста по сравнению с другими регионами из ТОП-20 невысоки.

А в Московской, Новосибирской областях и республике Татарстан хоть и относительно низкий среди ТОП-20 уровень жизни, однако темпы его роста высоки. Следовательно, эти регионы при сохранении текущей ситуации могут вскоре стать столь же перспективными, как и Санкт-Петербург, это касается Омской, Кемеровской и Самарской областей. Это относительно богатые регионы, обладающие к тому же относительно высокими темпами роста объема фармрынка.

В Челябинской, Московской, Новосибирской и Нижегородской областях, а также в республиках Татарстан, Башкортостан и Краснодарском крае при относительно низком среди ТОП-20 уровне жизни темпы роста объема фармрынка весьма высоки.

Следовательно, эти регионы при сохранении текущей ситуации также являются перспективными, так как обладают высоким потенциалом роста. А Свердловская область и Ханты-Мансийский АО интересны с точки зрения обеспеченности населения на данный момент, однако потенциал их роста среди ТОП-20 невысок.

Также в категорию наиболее благополучных регионов с высокими темпами роста фармрынка попала Самарская область. Омская и Кемеровская области хоть и характеризуются относительно высоким индексом покупательной способности, однако по среднедушевым расходам на ЛС находятся чуть ниже среднего. Поэтому они попали в категорию менее богатых среди ТОП-20 регионов с высоким потенциалом роста (в остальном список регионов, относящихся к данной категории, не изменился).

Однако очевидно, что эти регионы являются наиболее интересными после Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской области. А Приморский край и Ханты-Мансийский АО интересны с точки зрения обеспеченности населения на данный момент, однако потенциал их роста среди ТОП-20 невысок.

Объем импорта готовых лекарственных средств в Россию в 2004 г. составил $2,9 млрд. (в ценах таможенной стоимости10), что на 43,8% выше аналогичного показателя 2003 года. Объем рынка ГЛС при этом вырос только на 14% (в оптовых ценах). Такая разница в приростах объема рынка и объема импорта в том числе может быть обусловлена изменением структуры потребления ЛС в сторону дорогих импортных препаратов.

Объемы импорта в последние месяцы 2004 г. значительно превысили объемы импорта за аналогичный период 2003 г. В итоге суммарный прирост за 4 месяца составил 49,8%. Доля шести национальных дистрибьюторов среди импортеров ГЛС составила 31,8%. Следует отметить, что многие иностранные производители поставляют свою продукцию российским дистрибьюторам через собственный склад в РФ. Следует отметить, что существенной проблемой при анализе данных по импорту является занижение объемов импорта (по некоторым позициям достигающее 40%). В цену таможенной стоимости не входит таможенная пошлина (в большинстве случаев 10%), НДС (10%) и специальный налог (0,15%).

В 2004 году на аптечном рынке России присутствовали более 1 000 фирм-производителей лекарственных препаратов. ТОП-20 российского рейтинга фирм по объему продаж возглавляет BerlinChemie/A.Menarini/, на втором месте — Aventis Pharma, на третьем — Gedeon Richter. Следует отметить, что на ТОП-20 производителей ЛС приходится около 40% объемов продаж ЛП (в стоимостном выражении) по России.

Также интересным является тот факт, что в 2004 г. совокупная доля компаний Aventis Pharma и Sanofi-Synthelabo по объему продаж ГЛС в стоимостном выражении составила 5,36%. Таким образом, в 2005 г. следует ожидать, что объединенная компания Sanofi-Aventis займет лидирующую позицию в рейтинге производителей по стоимостному объему продаж ГЛС в России.

20 препаратов-лидеров России занимают в общей сложности почти 11% всего лекарственного рынка, притом что общее количество торговых наименований ЛП в России — более пяти тысяч в 2004 г. ТОП-20 торговых наименований по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам 2004 г. возглавил Актовегин — его доля составила 0,89%. Второе место — у препаратов с торговым наименованием Но-шпа (0,83%), на третьей позиции находится Мезим Форте (0,81%). Российский ТОП-20 торговых наименований по натуральному объему продаж возглавил Уголь активированный — (3,68%), на втором месте — Цитрамон П (3,59%), на третьем — Анальгин (2,78%).

В аптечных учреждениях России количество торговых наименований в 2004 г. по сравнению с 2003 г. выросло на 13% (с 4507 до 5071). Во многом это связано с появлением новых торговых наименований на лекарственном рынке России. Под ЛП с новыми торговыми наименованиями в данном случае подразумевается группа ЛП с торговыми наименованиями, которые были зарегистрированы в период с января 2003 г. и появились в продаже в аптеках в 2004 г.

Важным условием отбора препаратов в рассматриваемую группу является то, что эти препараты были зарегистрированы в России впервые, а не проходили процедуру перерегистрации. В 2004 г. в аптечных учреждениях России появилось около 150 новых торговых наименований препаратов. Первое место среди препаратов с новыми торговыми наименованиями в 2004 г. занимает Витрум Кардио, второе — Залдиар, третье — Фенотропил.

Появление торгового наименования Витрум Кардио объясняется тем, что старое торговое наименование данного препарата (Витрум Атеролитин) хуже воспринималось потребителем. В результате смены названия Витрум Кардио теперь занимает лидирующую позицию в рейтинге новых торговых наименований. Следует отметить тот факт, что в ТОП-20 новых торговых наименований почти треть занимают отечественные препараты, например, принципиально новый и уникальный на сегодняшний день ноотропный препарат Фенотропил производства Щелковского витаминного завода. Еще два новых препарата этого завода — Био-Макс и Граммидин — вошли в ТОП-50 новых торговых наименований.

Значительный вес на российском аптечном рынке занимают гомеопатические препараты компании Материа Медика — Артрофоон и Анаферон. Среди отечественных компаний в данный ТОП-20 вошла также компания Уфавита с препаратами Компливит Актив и Компливит Мама, пополнив тем самым широкую линию своих витаминов «Компливит».

Некоторые зарубежные производители выпустили на российский рынок в 2004 г. сразу несколько новых торговых наименований. Например, компания Ferrosan AG представлена в ТОП-20 препаратами Мульти-Табс Актив, Мульти-Табс Интенсив и Мульти-Табс Тинейджер. Gedeon Richter выпустила три новых препарата — Линдинет 20, вошедший в ТОП-20, а также Квамател Мини и Рексетин, вошедшие в ТОП-50. KRKA вывела на рынок два препарата — Септолете Плюс, вошедший в ТОП-20, и Аторис, вошедший в ТОП-50. Препарат компании Lechiva — Симвакард — представлен в ТОП-20, а Зоксон — в ТОП-50.

Доля финансирования закупок льготного списка лекарственных препаратов в аптечном сегменте РФ в 2004 г. в среднем не превышала 10% от объема рынка ГЛС большинства субъектов РФ, что составляет около $460 млн. Наиболее достоверные данные по льготному отпуску имеются только по аптечному сегменту Москвы, которая сохранила имеющуюся систему распространения препаратов льготного отпуска и в 2005 г.

В 2004 г. объем рынка лекарственных препаратов льготного отпуска Москвы составила $127,6 млн, что на 20,4% выше, чем в 2003 г. Следует отметить, что данные цифры представлены в системе розничных цен. Обращает на себя внимание тот факт, что увеличение объема льготного отпуска ЛП в стоимостном выражении произошло на фоне уменьшения аналогичного показателя в натуральном выражении до 28 млн упаковок.

В 2003 г. по льготным рецептам было отпущено 1653 торговых наименования, в 2004 г. эта цифра почти такая же — 1628. В 2004 г. стоимость одной упаковки ЛП льго т н о го отпуска увеличилась до $4,6 по сравнению с $3,5 в 2003 г.

В структуре продаж аптечных учреждений биологически активные добавки (БАД) занимают второе место после лекарственных препаратов. Все больше производителей лекарственных препаратов обращают внимание на БАД, которые в некоторых случаях составляют серьезную конкуренцию лекарственным препаратам.

Сегодня в аптечных учреждениях России продается более 2500 торговых наименований БАД, которые представляют почти 600 производителей. Объем российского аптечного рынка БАД составил в 2004 г. $128 млн (с НДС, в оптовых ценах). В натуральном выражении объем рынка БАД в 2004 г. составил 103,5 млн уп. Доля БАД в стоимостном выражении составила в 2004 г. 2,5% от всего объема фармацевтического рынка России. Цена одной упаковки БАД в аптечном сегменте России в 2004 г. составила $1,23.

Лидирующие позиции по аптечным продажам в России занимают препараты Капилар, Алфавит, Виардо и Черника-Форте, на долю 10 производителей приходится более 40% аптечного рынка БАД. Лидерами рынка БАД среди производителей по объему аптечных продаж в стоимостном выражении являются две компании — Диод и Эвалар, совокупная доля которых на рынке составляет 21,4%. Лидером по объему аптечных продаж в натуральном выражении является компания ФармПро (17,1%), выпускающая Гематоген.

Для получения наиболее полной картины фармрынка за 2004 год мы обобщили события, произошедшие на нем за весь год. Все события мы представили в разделах «Аптечные сети», «Производители», «Законодательство». В сегменте аптечных сетей происходили активные изменения, связанные с развитием участников этого сегмента. Важным событием на рынке стало образование новой аптечной сети под названием «О3».

Максим Климов (владелец 50% акций объединенной сети аптек «ICN»-«Чудо-доктор») весной 2004 г. создал холдинг «Алькор и Ко», куда вошли парфюмерные магазины под марками «Л’Этуаль» и Sephora, а также аптечные сети «ICN» и «Чудо-Доктор». Это первое объединение фармацевтических и парфюмерно-косметических активов на российском рынке. Также в 2004 г. практически все крупные аптечные сети расширяли географию своего присутствия в регионах России. Это происходило путем открытия новых аптек, а также покупки местных региональных сетей. Часть таких аптек, как правило, подвергалась ребрендингу и начинала работать под маркой основной сети.

Расширили свое присутствие в регионах в 2004 г. такие сети, как: «Аптечная сеть «36,6» • башкирская аптечная сеть «Леко». • аптечная сеть «Нижегородский аптечный дом», • 2 аптеки в Санкт-Петербурге, которые компания открыла самостоятельно. Весной 2004 г. «Аптечная сеть 36,6» через посредников делала предложение владельцам двух небольших петербургских аптечных сетей, однако стороны не договорились о цене.

Аптечная сеть «О3» • открытие около 10 аптек в Санкт-Петербурге. • оренбургская сеть «Оренбургфармация». • покупка МУП «Пермские аптеки». • объединенная аптечная сеть «О3» (ICN-Чудо-Доктор) в Челябинской области предполагается открытие фармамаркетов площадью от 150 до 250 кв. м. Помещения, где располагались челябинские аптеки ICN, не отвечают требованиям сети «О3», поскольку из-за небольшой площади их сложно переоборудовать. Сейчас компания ищет в Челябинске необходимые помещения для открытия 6 фирменных аптек.

«Доктор Столетов» • ЗАО «Эркафарм», владеющее аптечной сетью «Доктор Столетов», в 2004 г. инвестировало $6 млн в открытие 20 аптек сети в Москве. «Эркафарм» реализовала проект за счет собственных и заемных средств. •

Аптечная сеть «Доктор W», работающая на юге России. • Открытие около 45 аптек в российских регионах. «Natur Produkt» • аптечная сеть «Народная аптека» • готовится покупка небольшой сети в Воронеже. • аптечная сеть «Мадлена». • покупка 2 аптек в Ярославле. « Р и гл а » • ростовская сеть «Будь здоров». • открытие двух первых торговых точек в Санкт-Петербурге в январе 2004 г.

«Аптечная сеть «36,6» разместила о б л и г а ц и и объемом 600 млн. руб. Срок обращения выпуска составит 3 года. Привлеченные средства были направлены на финансирование региональной экспансии компании. Также компания зарегистрировала бренд «Аптечная сеть «36,6» на Украине и в Казахстане, ч т о может стать в будущем почвой для развития бизнеса в этих странах.

Аптечные сети активно развивали такие форматы торговли, как фармамаркеты. Так, все больше розничных точек аптечной сети «Первая помощь» (Санкт-Петербург), «Аптечной сети «36,6» работают в формате фармамаркетов — магазинов открытой формы торговли. «Аптечная сеть 36,6» в 2005 г. планирует открыть в Санкт-Петербурге еще около 10-15 фармамаркетов. Ввести новый формат аптечной торговли предприняла попытку объединенная аптечная сеть «О3». Планировалось, что все аптеки сети будут работать в формате drugstore, где на одном торговом пространстве были бы представлены безрецептурные медикаменты, парфюмерия и косметика.

Однако пока эта концепция не была воплощена в жизнь. Аптечная сеть «Ригла» в 2004 году начала развивать программу франчайзинга. Были открыты две франчайзинговые аптеки — в Санкт-Петербурге и Электростали. Генеральный директор сети Александр Филиппов считает, что развитие франчайзинга позволит повысить узнаваемость торговой марки «Ригла» и позитивно отразится на развитии бизнеса, так как «это быстрее, чем открывать новые аптеки или покупать уже существующие».

Пока это первая крупная аптечная сеть, которая работает с другими аптеками на условиях франчайзинга. Все большее распространение получает такая услуга для населения, как доставка медикаментов на дом. Крупные аптечные сети стремятся обеспечить потребителям возможность заказа лекарств через свой сайт в Интернет. Крупнейший игрок на рынке фармацевтической розницы, «Аптечная сеть 36,6» также внедрила программу доставки лекарств населению Москвы.

По информации компании, продажи через саll-центр ежемесячно растут на 50%. Компания рассчитывала, что такая служба будет действовать только для частных лиц, но она оказалась востребована и медицинскими учреждениями, и клиниками. Следует отметить, что московский рынок доставки ЛС оценивается в более чем $25 млн, и к середине 2006 г. «Аптечная сеть 36,6» планирует занять 20% этого рынка.

Во многих регионах России наблюдается устойчивая тенденция к объединению государственных и муниципальных аптек в единые аптечные сети. Это позволяет проводить единую торгово-закупочную, ценовую и маркетинговую политику. Возможно, некоторые объединенные аптечные сети будут потом приватизированы. Такая тенденция наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Томске, Новосибирске, Красноярском крае, Омске, Якутске.

На фармрынке России в 2004 году продолжалось усиление роли аптечных сетей. Сети стараются централизовать свои закупки для получения наиболее выгодных условий от дистрибьюторов. Та к , к о м п а н и я «Объединенный аптечный дом» (ОАД), созданная Российской Ассоциацией Аптечных Сетей (РААС), проводила в 2004 г. конкурсы для дистрибьюторов на поставку ЛС в аптечные сети. Крупнейшие дистрибьюторы, в том числе «ЦВ Протек», «СИА Интернешнл», «Шрея», «РОСТА», «АптекаХолдинг«, в первом конкурсе участия не приняли, т.к. считали, что аптеки хотят закупать ЛС дешевле себестоимости. Конкурс проводился в режиме реального времени в виде электронных торгов .

Таким образом, была реализована одна из основных задач «ОАД» — стать электронной площадкой для представителей розничной сети и дистрибьюторов. Также был реализован новый подход по формированию стартовой цены: из присланных дистрибьюторами предложений Экспертный совет конкурса выбирал минимальные цены, которые и стали стартовыми. ТОП-10 крупнейших аптечных сетей по обороту в 2004 г. выглядел следующим образом: cовокупный оборот 10 крупнейших аптечных сетей составил в 2004 г. $583 540 тыс. (в оптовых ценах с НДС), а его прирост к 2003 г. — 52,4%. Доля этих сетей в объеме аптечного рынка РФ в 2004 г. достигла 13,4.

С 01.01.2005 г. введен национальный стандарт «Правила производства и контроля качества лекарственных средств», положения которого полностью соответствуют требованиям GMP ЕС. Продления сроков лицензий на переоборудование предприятий по требованиям GMP не будет. Такими мерами государство планирует вытеснить с фармрынка производителей устаревшей и некачественной продукции, что должно подвигнуть всех производителей ответственно отнестись к качеству своей продукции.

В мае 2005 г. Минздравсоцразвития РФ должно будет заявить о проведенной реформе на производствах, чтобы претендовать на идентичность внутренних требований по GMP и соответствующих международных требований. В связи с переходом на GMP число игроков на фармрынке неизбежно сократится, а цены на ЛС будут увеличиваться.

Например, после введения GMP в Восточной Европе цены на ЛС выросли на 10-15%. Процесс перехода на работу по новым стандартам уже идет. Так, ОАО «Татхимфармпрепараты» и чешская компания ФАВЕА (FАVЕА) подписали контракт на поставку цехов для производства таблеток и мазей. Стоимость контракта оценивается в 6,5 млн. евро. Реализация инвестиционных проектов позволит предприятию увеличить к 2006 г. производство таблеток и мазей в 2,4 раза по сравнению с 2003 г., а суммарный объем производства ЛС увеличить к концу 2007 г. в 3,5 раза — до 2,5 млрд. руб. по сравнению с 2003 г.

Создание новых производств осуществляется в соответствии с требованиями Минздрава РФ по выпуску ЛС, соответствующих стандарту GMP. С 2005 года меняется схема обеспечения льготных категорий граждан медикаментами. Теперь их обязали получать «социальный пакет». В него входят обеспечение льготников лекарственными средствами, санаторно-курортное лечение и транспорт. Из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2005 г. планируется выделить 51 млрд. руб. на оплату медикаментов льготным категориям граждан.

Меняется схема распределения лекарств: поставлять, распространять и продавать ЛС льготникам могут лишь организации, вошедшие в «программу» по льготному обеспечению. Перечень бесплатных ЛС для льготников включает 1859 полных торговых наименования ЛС, из которых 892 являются отечественными, а 967 — импортными. Однако в настоящее время большинство регионов России выступают за увеличение списка препаратов, поэтому к концу марта 2005 г. Минздравсоцразвития РФ пересмотрит этот перечень.

Список будет скорректирован под перечень заболеваний, которые наиболее распространены среди инвалидов. Кроме этого, из списка планируется исключить те лекарства, поставщики которых не обеспечивают их поставки в аптеки. По словам Владимира Стародубова, новый список будет действовать как минимум полгода. А в октябре, возможно, будет принят новый вариант, учитывающий опыт и статистику использования лекарств льготниками.

В перечне указаны также предельные отпускные цены на эти медикаменты. Цены на ЛС зафиксированы в течение года и будут одинаковыми для всех льготников на всей территории РФ, поэтому производители не смогут повышать цены на ЛС, поставляемые для льготников. И все-таки оптово-розничная торговая наценка будет дифференцироваться с учетом географических, климатических и демографических особенностей регионов.

На 2005 г. предусмотрена программа по обеспечению бесплатными ЛС при амбулаторном лечении. Сумма составит около 40% от общих затрат населения на медикаменты. В рамках реформы по монетизации льгот первые денежные выплаты по новой схеме начались с 5 января 2005 г. Эта работа проводится силами Пенсионного фонда и других органов социальной защиты без оформления заявлений от граждан. Партнерами Программы лекарственного обеспечения отдельных групп граждан стали «ЦВ Протек», «Биотек», «Сиа Интернейшнл» и «Роста».

В 2004 г. было принято постановление «Об усилении госсанэпиднадзора за производством и оборотом биологически активных добавок (БАД)». Для оценки эффективности производимых и реализуемых БАД утверждено «Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище». Внедрены в практическую деятельность службы методические рекомендации «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ».

Среди иностранных производителей наблюдается тенденция к консолидации деятельности, т.к. это позволяет снижать значительную часть издержек, а также оптимизировать затраты на Research&Development. Balkanpharma, а также 6 других компаний, принадлежащих группе Pharmaco, стали работать под единым брендом «Actavis». Это является частью маркетинговой стратегии, направленной на укрепление позиций группы на фармрынке и увеличение продаж. Предполагается, что переименование позволит группе вывести на рынки России и стран СНГ новые дженерики высокого качества и по доступным ценам.

Корпорации Sanofi-Synthelabo и Aventis объединились в одну компанию — Sanofi-Aventis. Слияние произошло в результате покупки французской Sanofi-Synthelabo контрольного пакета франко-германской Aventis за $61 млрд. Новая корпорация стала третьей в мире по мощности в фармацевтической отрасли. Бюджет корпорации на научные разработки составит 4,2 млрд евро. Компания поставила целью добиться к 2006 г. экономии в 1,6 млрд евро. Компания планирует развивать бизнес дженериков. Руководители компании заявили о возможных приобретениях в данном секторе. Компания имеет в Германии небольшое, но доходное производство дженериков.

Немецкая фармацевтическая компания Bayer AG заключила договор о стратегическом сотрудничестве с компанией Schering-Plough. Schering-Plough будет продвигать и распространять на рынке США некоторые препараты Bayer, а также компании планируют вместе заняться продвижением препарата Zetia компании Schering-Plough в Японии. В дальнейшем планируется расширение альянса. Также компания Bayer AG приобрела ОТС-подразделение Roche. Сделка позволила немецкой компании упрочить свое положение на рынке ОТС-препаратов, поднявшись с 6-го места на 3-е. Среди крупнейших российских производителей ЛС картина несколько иная — они переходят в собственность к западным компаниям-производителям.

Так, компания «Нижфарм» в 2004 г. продала 97,5% акций компании STADA Arzneimittel AG, одному из ведущих производителей дженериков в Европе. Стоимость проданного пакета акций составляет 80,5 млн евро. Существующее руководство компании сохраняется. По мнению руководства компании «Нижфарм», объединение усилий c STADA Arzneimittel AG приведет к расширению географических рынков продаж и увеличению продаж на существующих рынках.

STADA Arzneimittel AG считает покупку компании «Нижфарм» стратегическим шагом на пути расширения бизнеса STADA в странах СНГ. Следует отметить, что компания «Нижфарм» активно развивается. Об этом свидетельствует и тот факт, что в 2004 г. компания открыла представительство «Нижфарм-Балтия». Деятельность представительства, располагающегося в Риге (Латвия), распространяется на все страны Балтии.

Первоочередная задача «Нижфарм-Балтия» — облегчить и ускорить процедуру регистрации препаратов компании в этих странах. Среди зарубежных представительств компании «Нижфарм-Балтия» стала третьим представительством после открытия «Нижфарм-Казахстан» (апрель 2004 г.) и «НижфармУкраина» (июль 2002 г.). Химико-фармацевтический комбинат «Акрихин» также теперь принадлежит иностранной компании. Компания Health Tech Corporation, известная на рынке под названием Vision International People Group, приобрела у Альфа-банка 80,36% акций комбината «Акрихин» за $40 млн.

Итоги

Объем фармрынка России 1.1 Объем фармрынка России в целом в 2004 г. составил $5,1 млрд. (с НДС) в оптовых ценах, а в розничных — $6,5 млрд. 1.2 Прирост объема фармрынка России в целом в 2004 г. составил 14% в оптовых и 13% в розничных ценах. 1.3 Объем рынка ГЛС в аптечных учреждениях России в 2004 году составил $3,6 млрд. (с НДС) в оптовых ценах, а в розничных — $4,6 млрд. 1.4 Прирост объема рынка ГЛС России в 2004 г. по сравнению с 2003 г. составил 13% в оптовых ценах и 12% — в розничных. 1.5 Средневзвешенная цена упаковки ГЛС на аптечном рынке РФ в 2004 г. выросла на 3,9% по сравнению с 2003 г. и составила $1,04. 2

Доля отечественных ЛС на российском аптечном рынке составляет 23% от стоимостного объема продаж. При этом в натуральном выражении доля этих препаратов — 65%. 2.2 Доля препаратов рецептурного отпуска в аптечных продажах в России 2004 г. составила почти 60% в стоимостном выражении. Однако по натуральному показателю наблюдается перевес безрецептурных ЛС. 2.3 Среди АТС-групп в 2004 г. наибольшую долю по стоимостному объему аптечных продаж в России заняла группа «Пищеварительный тракт и обмен веществ» — почти 20%. Далее следуют группа «Препараты для лечения заболеваний нервной системы» (почти 14%) и группа «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (13%).

Среди 20 крупнейших субъектов РФ по объему фармрынка наиболее привлекательными и динамично развивающимися регионами являются Москва, Санкт-Петербург, Самарская, Омская и Кемеровская области. 3.2 К регионам, привлекательным на данный момент, однако не отличающимся высокими темпами развития, относятся Ханты-Мансийский АО, Приморский край и Свердловская область. Московская, Челябинская, Новосибирская, Нижегородская области, республики Татарстан и Башкортостан, а также Краснодарский край являются не самыми благополучными среди 20 крупнейших регионов, однако благодаря высоким темпам развития в будущем могут перейти в категорию наиболее привлекательных для участников фармрынка.

Объем импорта ГЛС в Россию в 2004 г. составил $2,9 млрд. в ценах таможенной стоимости12, что на 43,8% выше аналогичного показателя 2003 г. 4.2 Доля шести национальных дистрибьюторов (ЦВ Протек, СИА, Шрея, Роста, Аптека-Холдинг, Катрен) среди импортеров ГЛС составила 32%. 4.3 По объему импорта ГЛС в Россию среди производителей первое место занимает компания Aventis Pharma, второе — Berlin-Chemie/Menarini/, третье — Novartis Pharma. (Примечание. Компании Aventis Pharma и Sanofi-Synthelabo в 2004 г. еще оценивались как две независимые компании

Первое место среди производителей по стоимостному объему продаж ГЛС на аптечном рынке России по итогам 2004 г. заняла компания Berlin-Chemie/Menarini/, второе — Aventis Pharma, третье — Gedeon Richter. 6 Препараты-лидеры продаж в 2004 г. 6.1 Лидерами аптечных продаж по стоимостному объему в 2004 г. в России стали Актовегин, Но-шпа (с Но-шпа Форте) и Мезим Форте. По натуральному объему продаж в российский ТОП-3 вошли Уголь Активированный, Цитрамон П и Анальгин.

Почти треть ТОП-20 новых торговых наименований ЛС в аптечных продажах в РФ занимают отечественные препараты. Первое место по объему аптечных продаж среди препаратов с новыми торговыми наименованиями в 2004 г. занимает Витрум Кардио, второе — Залдиар, третье — Фенотропил.

Доля финансирования закупок льготного списка лекарственных препаратов в аптечном сегменте РФ в 2004 г. в среднем не превышала 10% от объема рынка ГЛС большинства субъектов РФ, что составляет $460 млн. 8.2 В 2004 году объем рынка ЛС льготного отпуска аптечного сегмента Москвы составила $127,6 млн, что на 20,4% выше, чем в 2003 г. Аналогичный показатель в натуральном выражении составил 28 млн упаковок, что на 11% меньше, чем в 2003 г.

Объем российского аптечного рынка БАД в 2004 г. составил $128 млн. Доля БАД составляет 2,5% от всего объема фармрынка России. На данный момент в аптечных учреждениях России продается более 2500 торговых наименований БАД, которые представляют почти 600 производителей. 10 производителей БАД занимают более 40% аптечного рынка БАД в России. Препаратами-лидерами среди БАД в 2004 г. по стоимостному объему продаж являются Капилар, Алфавит, Виардо и Черника-Форте. II.

Аптечные сети в 2004 г. активно расширяли географию своего присутствия в регионах России путем открытия новых аптек, а также покупки местных региональных сетей. 2 В 2004 г. во многих регионах РФ наблюдалась устойчивая тенденция к объединению государственных и муниципальных аптек в единые аптечные сети. Продолжилось усиление роли аптечных сетей на фармрынке РФ. В частности, «Объединенный аптечный дом» в 2004 г. проводил торги для дистрибьюторов, чтобы аптечным сетям лекарства поставлялись на наиболее выгодных условиях.

В 2004 г. среди иностранных производителей наблюдается тенденция к консолидации деятельности, т.к. это позволяет снижать значительную часть издержек, а также оптимизировать затраты на Research&Development. При этом среди крупнейших российских производителей ЛС картина несколько иная — они переходят в собственность к западным компаниям-производителям.

Основным законодательным изменением для фармрынка России стало изменение схемы обеспечения льготных категорий граждан медикаментами — с 1 января 2005 г. они обязаны получать «социальный пакет». Также произошло введение с 1 января 2005 года стандарта GMP, и было принято постановление «Об усилении госсанэпиднадзора за производством и оборотом биологически активных добавок (БАД)».

Источник:http://www.dsm.ru