Оценка коммерческого потенциала биотехнологических проектов
6048
0
Экспертно-аналитический подход к оценке коммерческой привлекательности биотехнологических инновационных научно-технических проектов
Белоусов В.Л., Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы (РИНКЦЭ), belousov@extech.ru
Belousov V.L., The State Institution Republican Research Scientific-Consulting Center for Expertise (RRSCCE), belousov@extech.ru
Покровский К.К., Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы (РИНКЦЭ), pokrov@extech.ru
Pokrovsky K.K., The State Institution Republican Research Scientific-Consulting Center for Expertise (RRSCCE), pokrov@extech.ru
Степеннов Д.Б., Российский научный центр «Курчатовский институт», kiae@postman.ru
Stepennov D.B., Russian Research Center “Kurchatov Institute”, kiae@postman.ru
Узикова И.Н., Российский научный центр «Курчатовский институт», inu@dhtp.kiae.ru
Uzikova I.N., Russian Research Center “Kurchatov Institute”, inu@dhtp.kiae.ru
Оценка коммерческой перспективности инновационных проектов — важный этап при продвижении их на рынок. Наиболее эффективный способ оценки рыночного потенциала основан на применении метода экспертных оценок потребительских свойств технологий. Для целей настоящей работы рассмотрен проект Международного научно-технического центра (МНТЦ) №0228 «Разработка биотехнологии интенсивной детоксикации почв, загрязненных полифенилами», выполненный по тематике «Окружающая среда: ремедиация и дезактивация».
Ключевые слова: биоремедиация, детоксикация, полифенилы, коммерциализация, оценка.
Expert-Analytical Approach to the Commercial Attractiveness Evaluation of Biotechnological Innovative Scientific and Technical Projects
The evaluation of innovative projects' commercial prospects is an important stage while promoting them into the market. The most efficient technique of market potential evaluation is based on the method of expert evaluation of the technologies’ consumer characteristics. For the purposes of the present work the project of the International Scientific and Technical Center (ISTC) №0228 “Development of Biological Methods for Intensive Treatment of Polyphenyl Polluted Soils” executed in the “Environment: Remediation and Decontamination” field was considered.
Keywords: bioremediation, detoxication, polyphenils, commercialization, evaluation.
Оценка коммерческой перспективности инновационных научно-технических проектов — важный этап в продвижении на рынок наукоемких разработок. Достоверная оценка рыночных перспектив инноваций указывает владельцам технологий критический путь продвижения разработок на внутренние и внешние рынки технологического обмена. Практика показала, что наиболее эффективный способ оценки рыночного потенциала основан на применении метода экспертных оценок потребительских свойств технологий.
Известно, что экспертные оценки при принятии решений в том или ином виде использовались во все времена. Организация и проведение экспертиз, реализованных в различных формах, обеспечивают профессиональную оценку ситуации и принятие эффективных управленческих решений. По мере совершенствования и усложнения процесса принятия решений, по мере того, как мир становился более технологичным, возрастало внимание и к экспертным оценкам. Вместе с тем, вопросам комплексной оценки технологий для целей рынка в открытых изданиях посвящено крайне мало публикаций. Методики такой оценки, разработанные в отечественных и зарубежных консалтинговых организациях, чаще всего недоступны для общего пользования, а иногда даже имеют гриф коммерческой тайны.
Началом становления методов экспертных оценок можно считать момент создания в 50-60-х годах прошлого столетия первых официально описанных и исследованных технологий экспертного оценивания, посвященных групповому выбору, определению результатов коллективных экспертиз, методам Дельфи, мозговой атаки, сценариев и других. В современном понимании экспертные оценки — это суждения высококвалифицированных специалистов-профессионалов, высказанные в виде содержательной, качественной или количественной оценки объекта, предназанченного для использования при принятии управленческих решений. Многообразие областей применения делает достаточно гибким используемый на практике аппарат экспертного оценивания. Опыт показывает, что при реальном использовании экспертных оценок далеко не всегда можно уложиться в одну из широкоизвестных и применяемых схем.
Возникающие на практике задачи (как например, проблема эффективной передачи технологий) нередко оказываются сложнее традиционных подходов. Поэтому менеджерам, осуществляющим процесс передачи технологий и организующим экспертные оценки передаваемых технологий, важно уметь творчески и профессионально подходить к выбору эффективных и надежных:
принципов организации и проведения экспертиз;
методов получения, анализа и обработки экспертной информации;
методов анализа результатов экспертизы.
Для того, чтобы полученная экспертами информация была качественной, необходимо выполнение следующих условий:
наличие группы экспертов, состоящих из специалистов, профессионально знакомых с объектом экспертизы и имеющих опыт работы в качестве эксперта;
наличие аналитической группы, профессионально владеющей технологией организации и проведения экспертиз, методами получения и анализа экспертной информации;
владение способами получения достоверной экспертной информации, ее корректной обработки и анализа.
Большое значение при проведении экспертизы имеет выбор метода организации и проведения экспертиз. Среди наиболее известных и разработанных: метод комиссий, суда, мозговой атаки, метод Дельфи, метод решающих матриц и метод прогнозного графа. [1]
Чрезвычайно важным обстоятельством при анализе возможностей, преимуществ и недостатков рассмотренных методов экспертных оценок является их взаимная сочетаемость и гибкость при применении к конкретному приложению. Метод оценки технологий при проведении технологического аудита в США предложенный А. Бреттом в 1995 году основан на составлении вопросников по ряду аспектов менеджерской деятельности, связанной с передачей технологий на рынок. Чаще всего такие вопросники задаются в виде матриц оценки потенциала трансфера технологий и потенциала их коммерциализуемости. Анкетирование экспертов и их оценки чаще всего касаются всех стадий коммерциализации технологий. А. Бретт делит их на блоки, каждый из которых экспертируют специально подобранные эксперты. Как подбираются эксперты, А. Бретт не рассказывает. [2]
Таблица 1. Блоки экспертизы технологии по А. Бретту
Номер блока Содержание блока 1 2 3 4 5 6 7
Изучение потребности и желаний потребителей технологии.
Анализ конкурентной среды.
Анализ рынка.
Детальная оценка потребительских свойств технологии.
Чувствительность технологии к внешним факторам.
Финансовый анализ.
Рекомендации по трансферу.
Одним из эффективных подходов к проведению указанных оценок является разработанный авторами настоящей работы экспертно-аналитический подход к оценке наукоемких технологий. Предлагаемый подход является аналитической комбинацией способов проведения экспертизы объектов (методы Дельфи, Поспелова и др.), методов анкетирования экспертов (методы Бретта, Матохина и др.) и адаптирован к задаче оценки высоких технологий. [3]
Для целей настоящей работы был рассмотрен проект Международного научно-технического центра (МНТЦ) №0228 «Разработка биотехнологии интенсивной детоксикации почв, загрязненных полифенилами», выполненный по тематике — Окружающая среда: ремедиация и дезактивация. Этот проект был отобран по результатам предварительного скрининга и являлся среди прочих наиболее перспективным с точки зрения возможной коммерциализации результатов. [4]
Коллектив исследователей — участников проекта — состоит из микробиологов, биохимиков, токсикологов, химиков, экологов и биотехнологов. Они имеют значительный опыт работы по созданию и испытанию разнообразных биологических и химических средств защиты растений, разработке биотехнологий биоремедиации почв от полихлорированных бифенилов, фенолов, полициклических соединений и т.п. [5]
Этапы проведения экспертизы результатов выполнения проекта были приняты следующие:
1. Аудит технологий:
принадлежность и охрана интеллектуальной собственности в проекте
новизна
проверка основных результатов
совместимость с другими технологиями
проверка по спискам экспортного контроля
2. Маркетинговое исследование:
коммерческий потенциал
наиболее перспективные промышленные применения
конкурирующие технологии
перечень потенциальных потребителей технологии или партнеров по ее продвижению на рынок
оценка надежности и доверия к партнерам и потребителям
3. Патентное исследование:
статус интеллектуальной собственности
рекомендации по охране интеллектуальной собственности
4. Стоимостная оценка:
предположения и обоснование оценок
оценка технологий для ведения переговоров по передаче технологий
5. Рекомендации:
сравнительный анализ технологии с конкурентами
стратегия внедрения технологии на рынок
основные рекламные материалы по технологии
1. АУДИТ ТЕХНОЛОГИИ
1.1 Принадлежность и охрана интеллектуальной собственности в проектах
Применительно к данной технологии, как результату выполнения проекта МНТЦ, вопросы принадлежности и охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проекта (производные результаты), регламентируются главой XIII Устава МНТЦ.
Методика инвентаризации интеллектуальной собственности авторов в рамках выполненного проекта, которой мы пользовались в данной работе, включала не только анкетирование авторов, но и анализ документации МНТЦ по программе поддержки патентования, помощь которую исполнители проекта получали после его завершения.
1.2 Новизна
Оценка новизны экспертами-специалистами осуществлялась путем заполнения специально разработанных анкет, включающих вопросы, ответы на которые требовали проставления оценок по 10-бальной системе рейтинга и достоверности по всем аспектам новизны.
Итоговая оценка новизны проектов = Оценка * Надежность
В настоящее время состояние знаний о детоксикации почв не представляет каких-либо экономически оправданных возможностей для широкомасштабной традиционной детоксикации загрязненных территорий. Это свидетельствует о новизне и актуальности технологии биологической детоксикации почв, предложенной в проекте №0228.
1.3 Отчет о проверке основных результатов
При выполнении проекта МНТЦ №0228 в НИЦ ТБП (г. Серпухов) проводился поиск микроорганизмов, способных разлагать «in situ» полихлорированные бифенилы (РСВ). На основе этих микроорганизмов была разработана и испытана в полевых условиях технология биоремедиации загрязненных РСВ почв. Известно, что микроорганизмы-деструкторы обладают высокой специфичностью, т.е. каждый штамм разлагает строго определенный загрязнитель. Не существует универсальных штаммов микроорганизмов, одновременно способных, например, к разложению полихлорированных бифенилов, нефтепродуктов и фосфорорганических соединений. Для каждой группы веществ исследователями подбираются специальные штаммы микроорганизмов-деструкторов. При этом достигается как экологическая безопасность обработки (не изменяется плодородие обрабатываемой почвы за счет разрушения всех имеющихся в ней питательных веществ, а разлагается только конкретный загрязнитель), так и после разложения поллютанта микроорганизмы-деструкторы постепенно вымирают (погибают) в связи с отсутствием своей узкой пищевой базы.
Для согласования и уточнения методик отбора проб почвы во время лабораторных и полевых экспериментов менеджер проекта Жариков Г.А. прошел в июле 2002 г. специальное обучение в г. Цинциннати (США) на тренинг-курсах учебного центра Агентства по защите окружающей среды США (U.S. ЕРА) по правилам отбора проб и работы с токсичными материалами.
Для подтверждения результатов проекта была проведена экспериментальная проверка биотехнологии на землях вокруг Серпуховского объединения "Конденсатор", загрязненных полихлорбифенилами, на основе чего разработана концепция интенсивной промышленной детоксикации почв с использованием микроорганизмов и дождевых червей.
1.4 Совместимость с существующими технологиями
Продвижение технологий на рынок тесно связано тем, как предлагаемая технология совмещается с уже существующими технологиями. Проверку проводили эксперты по специально разработанным анкетам.
В ходе исследования биотехнологии интенсивной детоксикации почв, загрязненных полифенилами, выявлены следующие альтернативные методы детоксикации, применяющиеся в настоящее время: механическое снятие загрязненного грунта и его последующее складирование; термическое обезвреживание почв; химическая обработка почв реагентами; применение биологических систем Эрде.
1.5 Изучение коммерческого потенциала/определение рыночной ниши
Рыночная востребованность каждой конкретной технологии определяется не только новыми технологическими решениями, использованными в данной технологии, но также и требованиями заказчика, такими как простота освоения и использования, потенциальная экономия ресурсов, социальная ориентация, экологичность и другие. Все эти обстоятельства были учтены при оценке коммерческого потенциала технологии, выполненной для исследуемого проекта.
Для уничтожения токсичных химических веществ и санации загрязненных территорий в настоящее время применяют физические, химические и биологические способы. Последние являются наиболее предпочтительными вследствие своей экологической безопасности, низкой себестоимости и достаточно высокой эффективности, что неоднократно продемонстрировано на примерах использования биологических подходов при решении различных экологических задач. Исследования, проводящиеся в России, Евросоюзе и США по созданию биотехнологий защиты окружающей среды от токсичных химических соединений и отходов промышленного производства подтверждают целесообразность проведения работ, предлагаемых настоящим проектом, в указанном направлении.
Потенциальными потребителями технологии биоремедиации почв могут стать как крупные предприятия РАО ЕС, угольные электростанции, гидроэлектростанции на жидком топливе, так и более мелкие городские, районные и областные предприятия энергетического комплекса России, а также зарубежные энергетические компании.
1.6 Проверка технологий по спискам экспортного контроля
Проверку осуществляли авторы технологии с последующим контролем правильности проделанных ими процедур идентификации.
2. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Перед началом проведения маркетингового исследования для поставленных целей была систематизирована соответствующая информация и специализированная литература по маркетинговым исследованиям в области наукоемких технологий. [6]
Экспертная оценка заключалась в привлечении не менее трех экспертов для того, чтобы они выразили свое мнение об актуальности, жизнеспособности, областях применения проекта и его будущего потенциала. Привлеченные эксперты являлись сотрудниками РНЦ “Курчатовский институт”, Республиканского исследовательского научно-консультационного центра экспертизы, НИИГазэкономики и др. Эксперты высказывали свое мнение по различным возникающим вопросам в течение всего периода проведения маркетингового исследования.
Интервьюирование членов авторского коллектива проекта имело целью глубже понять сущность, назначение проекта, его результаты, объект, подлежащий патентованию и продвижению на рынке. Для этого каждому из авторов по ходу проведения маркетингового исследования были выданы по три анкеты для заполнения. Первая анкета содержала в себе вопросы, связанные с сущностью разработки и ее актуальностью, рыночные характеристики и возможности разработки, патентные вопросы, проведенные испытания и сертификации, вопросы о наличии зарубежных экспертов. На втором этапе анкетирования анкеты имели тематическую специфику и содержали вопросы к авторам, имеющие более узкую направленность. На третьем этапе анкетирования авторам был передан унифицированный перечень пунктов для написания рекламных материалов для проекта.
2.1 Наиболее перспективные промышленные применения
Одной из главных целей исследования рынка технологии является нахождение наиболее перспективных областей их применения. Это могут быть не только те отрасли, для которых технологии были разработаны их авторами. После проведения исследований, эксперты, руководствуясь достигнутыми результатами, могут определить и новые области применения технологии.
Результаты, полученные по оценке технологии создают основу для применения биотехнологии очистки почвы, загрязненной токсичными полифенилами (трансформаторное масло). Данная биотехнология может найти применение для санации территорий, загрязненных токсичными химическими препаратами, используемыми в промышленности, сельском хозяйстве, а также попадающими в среду при уничтожении химического оружия.
2.2 Конкурирующие технологии
Сравнение основных технических характеристик технологии с техническими характеристиками аналогичных других (в основном иностранных) разработок является основанием для проведения различных аналитических сравнений, начиная с выбора потенциальных заказчиков продукции и заканчивая сравнительными расчетами оценки рыночной стоимости технологий.
2.3 Список отобранных заказчиков
Выбор возможных заказчиков (партнеров) технологии основывается на анализе информации из различных источников: специализированных баз данных, публикаций, буклетов, рекламных материалов и мнений авторитетных экспертов.
2.4 Оценка степени перспективности партнера
На основе результатов анализа интенсивности и динамики патентования за последние 20 лет, а также по результатам маркетингового исследования для каждой технологии было отобрано несколько компаний, которые в дальнейшем потенциально могут стать партнерами при реализации соответствующего проекта.
В настоящем разделе проведен анализ отобранных ранее компаний с точки зрения оценки вероятности установления совместного бизнеса.
В качестве критериев отбора компаний с точки зрения успешного сотрудничества рассматривались следующие данные.
тип и область деятельности компании
срок существования компании
число сотрудников
финансовое положение, объем продаж
динамика объема продаж и курса акций
наличие дочерних компаний и филиалов в разных странах мира
наличие дочерних компаний, специализирующихся в соответствующей области
географические рынки и пр.
Оценка проводилась раздельно по надежности компании и по вероятности установления сотрудничества. Данные оценки справедливы на настоящий момент и могут изменяться с течением времени.
Для некоторых компаний вероятность успешного сотрудничества оценена как низкая, тем не менее, они оставлены в списке, поскольку эта информация может быть полезной для авторов проектов в дальнейшем.
Для многих компаний в качестве заявителя на патентование выступает головная корпорация или холдинг, в то время как интересующей тематикой занимается дочерняя компания, финансовая и иная информация, по которой зачастую является недоступной для внешних пользователей. В данном случае степень доверия определяется на основе данных по вышестоящей материнской компании.
Только у нас можно смотреть порно онлайн бесплатно с порно звездами
3. ПАТЕНТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Патентные исследования производились при помощи маркетинговых баз «Questel Orbit» и бесплатных американских патентных ресурсов Интернета.
Патентный поиск по всем проектам проводился:
в информационно-поисковой системе Questel-Orbit по патентным базам данных, которая включает международные реферативные базы Дервент (WPIL), PLUSPAT, INPADOC, рефераты Европейского патентного ведомства (ЕПВ) — EPAT, рефераты патентных документов национальных патентных ведомств — USPAT, JAPIO и др.,
фондах Всероссийской патентно-технической библиотеки,
патентной базе данных Американского ведомства по патентам и товарным знакам (USPTO).
Анализируемая документация включала в себя рефераты и полные тексты патентных документов ведущих стран мира, а также документы ЕПВ и международные заявки.
По рассматриваемому проекту проводился предметный поиск по логической комбинации ключевых слов (скрипту), в результате которого выявлялись близкие к разработке патенты и, соответственно, перечень фирм, владеющих этими патентами. После чего анализировалась деятельность каждой из этих фирм.
Кроме этого, по проекту проводился либо самостоятельный поиск по классам Международной патентной классификации, с помощью этих классов уточнялся предметный поиск.
Исследование Компаний
Дополнительная информация о компаниях, отобранных в качестве потенциальных партнеров, была найдена в ресурсах Интернета через маркетинговую базу Lexis-Nexis (наиболее полные и обширные источники данной базы — Worldscope, IAC (SM) Company Intelligence, Directory of Corporate Affiliations — U.S. Public Company), а также на собственных web-сайтах отобранных компаний.
4. СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИИ
Стоимостная оценка объектов интеллектуальной собственности, лежащих в основе технологии, проводилась для обоснования цены потенциальной сделки при коммерческом использовании объектов оценки в условиях рынка технологии путем заключения лицензионных соглашений на передачу прав на пользование объекта оценки третьим лицам. [7]
4.1 Методы стоимостной оценки
Методы стоимостной оценки объектов интеллектуальной собственности (ОИС) определяются характеристикой типа стоимости ОИС, а также тем, для чего эта оценка предназначена и как планируется использовать ее результаты.
В соответствии с российискими стандартами при оценке ОИС были рассмотрены следующие подходы:
Затратный подход;
Метод сравнительного анализа продаж технологий;
Доходный подход.
4.2. Расчет цены лицензии
Определение цены лицензии (размера лицензионного вознаграждения) представляет собой некий «справедливый» баланс экономических интересов продавца и покупателя, зависящий от ряда факторов, таких как техническая, юридическая и экономическая ценность ОИС, обеспечивающая лицензиату: получение дополнительной прибыли в течение срока действия договора, объем прав, продаваемых лицензиату, территория, предоставляемая лицензиату по договору, срок лицензионного соглашения и др. В рамках доходного подхода общий принцип стоимостной оценки при передаче ОИС для коммерческого использования состоит в расчете цены лицензии за период действия лицензии:
C = D × STПt × Kt , -
где:
С — расчетная цена лицензии за период Т, приведенная к расчетному году;
Пt — дополнительная (т.е. за счет использования ОИС) прибыль Лицензиата (покупателя) в году t,
D — доля продавца ОИС (Лицензиара) в дополнительной (т.е. за счет использования ОИС) прибыли Лицензиата;
Т — расчетный период (срок действия лицензионного соглашения);
Kt — коэффициент дисконтирования в году t, позволяющий приводить экономические показатели (здесь – денежные потоки) разных лет к сопоставимому по времени виду.
5. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СТРАТЕГИИ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ НА РЫНОК
Для иследуемого проекта по результатам оценки была разработана стратегия внедрения технологии на рынок для российских и иностранных компаний. Стратегия включает следующие пункты.
Предпосылки
Содержание предложения для российских и иностранных предприятий
Вероятность успешного сотрудничества
Форма сотрудничества
Сертификация результатов
- Поиск партнеров (Персональная рассылка рекламы по почте
- Участие на специализированных конференциях и выставках
- Поддержка Web-сайтов
Расширение области применения технологии.
ВЫВОДЫ
Разработан экспертно-аналитический подход к оценке рыночной привлекательности технологий.
Применение разработанного подхода к оценке технологий позволяет еще до проведения переговоров о передаче технологии составить ее технологический портрет.
Разработанный в ГУ РИНКЦЭ экспертно-аналитический подход оценки технологий для целей рынка может быть применен к оценке технологий любой отрасли науки. В данном случае на основе этого подхода проводилось исследование проекта №0228 МНТЦ, посвященного разработке биотехнологии очистки почв от техногенных загрязнений.
Авторы выражают благодарность Г.А. Жарикову (НИЦ ТБП) и М. Дагласс (CRDF) за консультации и любезно предоставленные материалы для оценки.
Использованные источники:
Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. Патент.М.1996.
Бретт А. Оценка коммерциализуемости технологий. В сборнике «Коммерциализация технологий»,Moscow News,M.1995 с.7
Zharikov G.A., Borovick R.V., Dyadischev N.R., Kapranov V.V., Kiselyova N.I., Dyadischeva V.P., Rybalkin S.P. Ecologically safe Technology for Bioremediation of Soils polluted by toxic chemical substances // Abs. Workshop “Environmental Aspects Converting CW Facilities to Peaceful Purpose and Derevative Technologies in Modeling, Medicine and Monitoring”. – Spiz, Switzerland, 7–10 March, 1999.
Сборник "Технологическая фирма: менеджмент и маркетинг." Сост. и общ. ред. Н.М.Фонштейн, - М: "ЗелО", 1997г.
Федеральный закон «Об оценочной деятельности» , 135-ФЗ, от 29.07.1998 г.
