Биодвигатель рынка рецептурных лекарственных средств

07.06.200770500

Несмотря на пессимистичные прогнозы аналитиков, мировой рынок рецептурных лекарственных средств демонстрирует стабильный рост – в 2006 г. объемы их продаж увеличились на 7% и составили 643 млрд долл. США (при постоянном курсе валют, без дистрибьюторской и аптечной наценок).


Это и неудивительно – наиболее платежеспособная часть населения Земли стареет, ученые продолжают создавать новые продукты, развитые страны демонстрируют экономическую мощь и высокий уровень благосостояния граждан, а развивающиеся страны все так же стремятся не остаться чужими на этом празднике жизни.



САМЫЕ НУЖНЫЕ

Согласно ежегодному отчету информационно-аналитического агентства «IMS Health», опубликованному в конце марта 2007 г., в 2006 г. 62% прироста продаж пришлось на долю лекарственных средств, предназначенных для специализированной медицинской помощи. Значение этого явления становится яснее, если сопоставить с показателем 2000 г. – 35%. Такие тенденции Мюррей Айткен (Murray Aitken), старший вице-президент по корпоративной стратегии «IMS Health», описал следующим образом: рост рынков развивающихся стран, увеличение доли биопрепаратов и препаратов, назначаемых врачами-специалистами.

Увеличение объемов продаж противоопухолевых и иммуномодулирующих средств свидетельствует о неудовлетворенном спросе и много обещает этому сегменту рынка. В 2006 г. объемы продаж биологических препаратов – самого быстрорастущего сегмента фармрынка – по всему миру составили 40,3 млрд дол., что на 20% больше, чем в предыдущий год. Следует отметить, что сегодня среди продуктов, находящихся на разных стадиях разработки, 27% являются биологическими препаратами.

Объем продаж гиполипидемических средств во всем мире увеличился на 7,5%, достигнув 35,2 млрд долл. (в США – 21,6 млрд дол.). Увеличение объемов продаж произошло несмотря на потерю патентной защиты на оригинальные препараты симвастатина (Zocor®, «Merck Research Laboratories») и правастатина (Pravachol®, «Bristol-Myers Squibb») на основных рынках. Увеличение объемов продаж лекарственных средств этой группы обеспечили дженерики и новые препараты – Crestor® (розувастатин, «Astra-Zeneca») и Vytorin® (симвастатин/эзетимиб, «Merck&Co»/»Schering-Plough»).

Продажи противоопухолевых средств достигли отметки 34,6 млрд дол., что на 20,5% больше, чем в предыдущем году. Стремительное увеличение объемов продаж в этой группе произошло, как считают аналитики «IMS Health», вследствие благожелательного приема специалистами инновационных средств. «Таргетная (целенаправленная, прицельная) терапия привела к революции лечения рака и дала возможность проводить длительную поддерживающую терапию…, что позволяет относится к этим заболеваниям как к обычным хроническим, а не фатальным... Стремительное увеличение объемов продаж лекарственных средств, предназначенных для таргетной терапии, будет продолжаться и дальше», – отметил Титус Плеттел (Titus Plattel), вице-президент, руководитель онкологического отдела «IMS Health».

Аналитики «IMS Health» отметили высокий потенциал препаратов, появление которых на рынке пришлось на 2006 г., – Gardasil® (рекомбинантная четырехвалентная вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) 6, 11, 16 и 18-го типов, «Merck&Co.», первая вакцина для профилактики рака шейки матки), Januvia® (ситаглиптин, «Merck&Co.», первый пероральный ингибитор дипептидилпептидазы-4 для лечения сахарного диабета II типа); Sutent® (сунитиниб, «Pfizer», пероральный ингибитор тирозинкиназы, подавляющий опухолевый ангиогенез).

Третье место среди терапевтических классов в мировом рейтинге продаж получили средства, действующие на респираторную систему (24,6 млрд дол.), при этом прирост составил 10%. Объемы продаж средств, предназначенных для лечения аутоиммунных заболеваний, составили 10,6 млрд долл. – 20% прирост по сравнению с предыдущим годом. Это произошло в основном благодаря увеличению назначений препаратов моноклональных антител к фактору некроза опухоли – Remicade® (инфликсимаб, «Johnson&Johnson»/»Schering-Plough») и Humira® (адалимумаб, «Abbott»), применяющихся для лечения ревматоидного и псориатического артритов, анкилозирующего спондилита и болезни Крона.

Поскольку в настоящий момент на стадии клинических испытаний III фазы или рассмотрении регуляторными органами находятся 95 противоопухолевых средств, 40 противовирусных (в том числе для применения у инфицированных ВИЧ) и 27 средств для применения при суставно-мышечной патологии, в ближайшем будущем можно ожидать появления новых лекарственных средств, которые повлияют на объемы продаж нынешних бестселлеров.

Что касается лекарственных средств, предназначенных для первичной медицинской помощи, то для многих из них характерным было уменьшение объемов продаж или же показатели темпа роста были ниже средних по рынку. Причиной тому является появление новых дженериков, а также смена статуса препаратов на безрецептурный (некоторые антигистаминные средства, антиагреганты, антидепрессанты, ингибиторы протонного насоса) («IMS Health», 2007).

Десятка наиболее продаваемых (в денежном выражении) рецептурных препаратов во всем мире в 2006 г. представлена в табл. 1.

Таблица 1

Топ-10 препаратов-бестселлеров в 2006 г. в мире («IMS MIDAS», декабрь 2006)


























































Место в рейтинге Препарат Компания-производитель Объем продаж, млрд долл. США Динамика роста, % (по сравнению с 2005 г.)
1 Lipitor; аторвастатин; С10А А05 Pfizer 13,6 4,2
2 Nexium; эзомепразол; А02В С05 AstraZeneсa 6,7 16,9
3 Seretide/Advair; салметерол /флутиказон; R03A R06 GlaxoSmithKline 6,3 10,3
4 Plavix; клопидогрел; B01A C04 sanofi-aventis/BMS 5,8 -3,4
5 Norvasc; амлодипин; C08C A01 Pfizer 5,0 -0,5
6 Aranesp; дарбепоэтин альфа; B03X A02 Amgen 5,0 35,6
7 Zyprexa; оланзапин; N05A H03 Eli Lilly 4,7 -0,4
8 Risperdal; рисперидон; N05A X08 Janssen-Ortho 4,6 12,3
9 Enbrel; этанерцепт; L04A A11 Amgen/Wyeth 4,5 18,4
10 Effexor; венлафаксин; N06A X16 Wyeth 4,0 2,7


На долю дженерических препаратов в 2006 г. пришлось около половины объема продаж на семи ключевых мировых рынках – США, Канады, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Увеличение «дженерикизации» («genericization») во многих категориях препаратов, предназначенных для первичной медицинской помощи, наряду с объективным увеличением доли старых препаратов также является трендом, отмечено в отчете «IMS Health», оглашенном в марте 2007 г.

КОМПАНИИ – ПО РАНЖИРУ

В мае 2007 г. аналитики авторитетного электронного издания «Pharmaceutical Executive» опубликовали рейтинг фармацевтических компаний (табл. 2), составленный на основе их ежегодных публичных отчетов, а также данных, подаваемых компаниями в Комиссию по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission – SEC) (такой подход имеет некоторые недостатки – например, в нем не участвуют частные компании). Верхние строчки рейтинга по сравнению с аналогичным рейтингом за 2005 г. остались неизменными – «Pfizer», «GlaxoSmithKline», «Sanofi-Aventis», «Novartis», «AstraZeneca», «Johnson&Johnson», «Merck&Co.» занимают свои 7 верхних строчек четвертый год подряд, а компании, стоящие на 8–11-м местах («Wyeth», «Roche», «Eli Lilly» и «Bristol-Myers Squibb»), соревнуются между собой и перемещаются с одного места на другое.

Таблица 2

Рейтинг 50 ведущих фармацевтических компаний по объемам продаж

рецептурных препаратов («Pharmaceutical Executive», 2007)






















































































































































































































































































































Место Компания Общий объем продаж в 2006 г., млрд долл. США (динамика, %) Инвестиции в R&D, млн долл. США Препараты-бестселлеры и объемы их продаж в мире, млрд долл. США
2006 2005
1 1 Pfizer 45,08 (+2%) 7599 Lipitor (12,89), Norvasc (4,87), Zoloft (2,11)
2 2 GlaxoSmithKline 39,21 (+15%) 6549 Seretide/Advair (6,47), Avandia/Avandament (3,22), Lamictal (1,95)
3 3 sanofi-aventis 37,43 (+16%) 5844 Lovenox (3,21), Plavix (2,94), Stilnox/Ambien/Ambien CR (2,67)
4 4 Novartis 29,49 (+18%) 5474 Diovan (4,22), Gleevec/Glivec (2,55), Lotrel (1,35)
5 5 AstraZeneca 26,48 (+11%) 3902 Nexium (5,18), Seroquel (3,42), Crestor (2,03)
6 6 Johnson&Johnson 23,27 (+4%) 5000 Risperdal (4,18), Eprex/Procrit (3,18), Remicade (3,01)
7 7 Merck&Co. 22,64 (+3%) 4783 Singulair (3,58), Cozaar/Hyzaar (3,16), Fosamax (3,13)
8 12 F. Hoffmann-La Roche 16,86 (+31%) 2695 MabThera/Rituxan (3,95), Herceptin (3,20), Avastin (2,42)
9 10 Eli Lilly 15,69 (+7%) 3129 Zyprexa (4,36), Gemzar (1,41), Cymbalta (1,32)
10 8 Wyeth 15,68 (+10%) 2896 Effexor (3,72), Prevnar (1,96), Protonix (1,80)
11 9 Bristol-Myers Squibb 13,86 (-9%) 3067 Plavix (3,25)
12 13 Amgen 13,86 (+15%) 3366 Aranesp (4,12)
13 11 Abbott 12,40 (-9%) 2255 Humira (2,04)
14 14 Boehringer Ingelheim 10,96 (+29%) 2015 Spiriva (1,82)
15 18 Bayer 9,87 (+105%) 1881 Kogenate (1,04)
16 15 Takeda 8,68 (+2%) 1444 Actos (0,02)
17 17 Schering-Plough 8,56 (+13%) 2188 Remicade (1,24)
18 23 Teva 7,82 (+65%) 495 Copaxone (1,41)
19 20 Genentech 7,64 (+39%) 1773 Rituxan (2,07)
20 19 Schering AG 7,48 (+19%) 3520 Betaferon (1,31)
21 16 Astellas Pharma 7,09 (-8%) 1189 Prograf (1,22)
22 21 Novo Nordisk 6,85 (+28%) 689 Инсулин человеческий (2,59)
23 24 Merck KGaA 4,91 (+6%) 797 Семейство препаратов Concor (0,46)
24 22 Eisai 4,85 (+2%) 1328 Aricept (1,64)
25 26 Otsuka 4,14 (+25%) 883 Abilify (-)
26 29 Baxter International 3,88 (+28%) 614 Advate (0,85)
27 33 Solvay 3,43 (+28%) 559 TriCor/Lipanthyl (0,54)
28 31 Altana (без Nycomed Pharma) 2,98 (+22%) 653 Protonix (2,05)
29 34 UCB 2,89 (+19%) 811 Keppra (1,00)
30 27 Forest Laboratories 2,79 (-9%) 410 Lexapro (1,87)
31 32 Chugai 2,73 (-2%) 457 Epogin (0,53)
32 37 Allergan 2,64 (+16%) 476 Botox (0,98)
33 35 Genzyme 2,63 (+20%) 650 Cerezyme (1,01)
34 39 Gilead Sciences 2,59 (+43%) 384 Truvada (1,19)
35 36 Serono 2,50 (+7%) 560 Rebif (1,45)
36 30 Akzo Nobel 2,24 (+22%) 639 Puregon/Follistim (0,51)
37 40 Alcon 2,01 (+14%) 292 Glaucoma products (0,69)
38 - CSL 1,97 (+8%) 120 Helixate (0,39)
39 46 King Pharmaceuticals 1,89 (+13%) 254 Altace (0,65)
40 42 Watson Pharmaceuticals 1,86 (+14%) 131 Ferrlecit (0,13)
41 43 Biogen Idec 1,78 (+10%) 718 Avonex (1,71)
42 38 Mitsubishi Pharma 1,73 (-9%) 408 -
43 - Cephalon 1,72 (+48%) 403 Provigil (0,74)
44 41 Lundbeck 1,66 (+0,3%) 351 Cipralex (0,63)
45 - Dainippon Sumitomo Pharma 1,64 (+44%) 252 Amiodin (0,48)
46 44 Shire Pharmaceuticals 1,54 (+16%) 387 Adderall XR (0,86)
47 - Nycomed Pharma 1,50 (+70%) 49 Calcichew (0,12)
48 45 Shionogi Seiyaku 1,43 (-9%) - Flomox (0,29)
49 - Actavis 1,40 (+219%) 88 Gabapentin (0,06)
50 47 Tanabe Seiyaku 1,35 (-9%) 2 Herbesser (0,16)


Обратив внимание на прирост объема продаж лидирующих компаний в рецептурной группе, нельзя не отметить скромный 2% рост у «Pfizer» и блестящее 31% увеличение объемов продаж у «Roche» (при том, что при подсчете не учитывались продажи препаратов «Genentech», акции которой принадлежат «Roche»). Благодаря такому успеху, материальное выражение которого составило 17 млрд дол., «Roche» переместилась в ежегодном рейтинге «Pharmaceutical Executive» с 12-го на 8-е место.

Немаловажным в формировании очередности оказался уход из десятки лидеров компании «Bristol-Myers Squibb», объемы продаж которой уменьшились на 9% из-за выхода в 2006 г. дженерической версии Plavix®/Плавикс (клопидрогел), а также окончания срока патентной защиты на Pravachol®/Липостат (правастатин).

Составители рейтинга, опубликованного «Pharmaceutical Executive», отмечают успех фирм, производящих специализированные препараты. К примеру, «Cephalon» (43-е место) впервые попала в топ-50 благодаря средству для пациентов с чрезмерной сонливостью Provigil® (модафинил), а «Gilead Sciences» продемонстрировала 43% увеличение объемов продаж в основном благодаря комбинированному средству, предназначенному для терапии ВИЧ, – Truvada® (эмтрицитабин/тенофовир).

В 2006 г. в рейтинг вошла «Nycomed Pharma» (47-е место), которая в 2007 г. пойдет еще дальше, поскольку в декабре 2006 г. она поглотила немецкую «Altana» (28-е место), размеры которой примерно в 2 раза больше размеров «подкрепившейся» компании.

Дженерические компании продолжают получать прибыль от стремления всего мира уменьшить затраты на лекарственные средства. Исландская «Actavis» (49-е место) добилась колоссального увеличения объемов продаж – на 219%, в то время как израильская «Teva» (18-е место) – «скромные» 65%. Отсюда можно сделать вывод о самых выгодных сегодня стратегиях: наиболее простыми методами увеличения объемов продаж (табл. 3) являются специализация компании на производстве и маркетировании дженериков или же на слияниях и поглощениях. Аналитики «Pharmaceutical Executive» считают, что 2007 г. станет решающим в определении целесообразности концентрации капитала.

Таблица 3

Рейтинг 10 ведущих фармацевтических компаний по динамике увеличения объемов продаж в 2005–2006 гг. («Pharmaceutical Executive», 2007)




































Место в рейтинге Компания-производитель Динамика роста, % (по сравнению с 2005 г.)
1 Actavis 219
2 Bayer 105
3 Nycomed Pharma 70
4 Teva 65
5 Cephalon 48
6 Dainippon Sumitomo 44
7 Gilead 43
8 Genentech 39
9 Roche 31
10 Boehringer Ingelheim 29


«УВИДЕТЬ ЧУЖДЫЕ СТРАНЫ»

Продажи рецептурных препаратов на крупнейшем рынке мира – в США – увеличились на 8,3%. Во-первых, этому способствовало выписывание рецептов американцам, преимущественно с невысоким доходом, принявшим участие в программе медицинского страхования Medicare Part D. Во-вторых, общее увеличение продаж обеспечило появление на рынке новых оригинальных препаратов для лечения онкологических заболеваний, суммарный объем продаж которых в США и Канаде составил 290 млрд дол.

Третий год наблюдается снижение темпа роста продаж по сравнению с предыдущим (4,4% в 2006 г., 4,8% в 2005 г.) на основных рынках Европы – во Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании; совокупный объем продаж составил 123,2 млрд дол.

В 2006 г. 27% общего прироста продаж рецептурных препаратов в мире составила доля стран, в которых валовой национальный доход на душу населения составляет менее 20 тыс. долл. в год. В 2001 г. доля стран с низким доходом на душу населения в ежегодном приросте продаж составляла около 13% («IMS Health», 2007). Объемы продаж в Латинской Америке увеличились на 12,7% до 33,6 млрд дол., а в Африке и Тихоокеанском регионе (кроме Японии) – на 10,5% до 66 млрд долл. В Японии отмечали уменьшение объемов продаж на 0,4% до 64 млрд долл. – результат усилий правительства, которое второй год проводит политику по снижению цен на рецептурные лекарственные средства. Темпы прироста продаж в Китае (объем рынка – 13,4 млрд дол.) немного уменьшились по сравнению с предыдущим годом (в 2006 г. – 12,3%, в 2005 г. – 20,5%) вследствие правительственной кампании, направленной на ограничение мероприятий по промоции лекарственных средств, применяемых врачами общей практики. Одним из наиболее динамично развивающихся рынков оказалась Индия – там объемы продаж увеличились на 17,5% и составили 7,3 млрд долл. «Такие факторы, как признание прав на интеллектуальную собственность, стабильная экономика и растущие потребности здравоохранения ускоряют рост фармацевтического рынка этой страны», – прокомментировал темпы роста индийского рынка Рэй Хил (Ray Hill), главный менеджер отдела по мировому консалтингу «IMS Health».

ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА?

Постоянное увеличение затрат на приобретение лекарственных средств стимулирует правительства находить меры по сдерживанию этого роста. В таких условиях инновационным компаниям с каждым годом успех дается все большей ценой. Вице-президент «IMS Health» М. Айткен указал на ключевое условие успеха препарата в современном мире: «Чтобы получить поддержку для новых оригинальных лекарственных средств, отрасли необходимо лучше разъяснять (правительствам) их преимущества – приводить количественные доказательства способности новых терапевтических средств уменьшать затраты на здравоохранение, увеличивать продуктивность экономики, улучшать качество и продолжительность жизни человека». Мы можем с этим только согласиться.

Пресс-служба «Еженедельника АПТЕКА»
по материалам «Pharmaceutical Executive», «IMS Health»


Ваш комментарий:
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться.
Вернуться к списку статей